“芯”“光”行情归来，“AI五虎上将”集结 ！

2026-07-11 · 汇盈证券

前几天还在回调（其实今天上午 创业板还跌 来着），结果下午盘面一转，科技方向突然开始大涨， 科创芯片 、光通信、 信创等 板块全线走强，半导体设备ETF国泰更是直接涨停。 不少人前两天还在怀疑，科技主线是不是要切换了；今天又开始琢磨，新一轮科技行情的起点是不是要来了…… 先看催化。今天凌晨，龙头厂商正式 发布科创板 IPO招股意向书，市场对产业后续进展的预期

前几天还在回调（其实今天上午 创业板还跌 来着），结果下午盘面一转，科技方向突然开始大涨， 科创芯片 、光通信、 信创等 板块全线走强，半导体设备ETF国泰更是直接涨停。

不少人前两天还在怀疑，科技主线是不是要切换了；今天又开始琢磨，新一轮科技行情的起点是不是要来了……

先看催化。今天凌晨，龙头厂商正式 发布科创板 IPO招股意向书，市场对产业后续进展的预期一下子被抬起来了；与此同时，市场对半导体板块Q2业绩的预期总体偏积极，大家对相关公司 的财报也 比较期待，产业层面的景气度，正在逐步转化为报表层面的验证。

简单说， 在经历了信息真空的一段时间后，市场情绪又找到了支点， 便快速转化为配置行为，人心思涨。

但光靠情绪显然不够， 今日上涨更底层的原因在于：AI产业逻辑并没有发生变化。

光模块方面，作为数据中心互联的主要器件，远期叙事和短期业绩形成共振。存储方面，全球供需缺口或继续扩大，芯片涨价、存储扩产为半导体产业链注入强势动能。 国产算力芯片 、PCB上游等赛道同样值得关注。

所以今天的上涨，既像是一次情绪回暖，也像是一次对科技逻辑的再确认。但科技的叙事肯定不会是直线上升，短期震荡、轮动、反复拉扯，可能还会是常态。

接下来，大家还是可以继续关注AI算力、半导体设备、存储、光模块、国产芯片这些方向。超“夯”的 “AI浪潮五虎上将” 陪你一起冲浪科技行情~